El agente
Integraciones
Con las integraciones, el agente deja de responder con información fija y empieza a consultar tus sistemas en cada conversación. Están disponibles desde el plan Profesional (una integración) y todas en Empresarial.
ERPNext / Frappe#
El agente consulta tu ERPNext o Frappe por su API, con un usuario de solo lectura creado para él.
| Consulta | Qué responde |
|---|---|
| Mi cuenta | Nombre del cliente, grupo y límite de crédito. |
| Facturas pendientes | Facturas con saldo: número, fecha, total y saldo pendiente. |
| Estado de pedidos | Pedidos recientes, o uno puntual, con su estado de entrega. |
| Precio de un producto | Busca el artículo por nombre o código y da su precio en la lista de precios configurada. |
| Existencias | Unidades disponibles por almacén, solo en los almacenes que decidas mostrar. |
Cómo identifica al cliente
Por el número de WhatsApp que escribe: lo busca en el móvil del cliente y en los teléfonos de sus contactos dentro del ERP. Si el número corresponde a más de un cliente, el agente pide el RNC o el nombre para aclararlo; nunca elige uno al azar. Si el número no está registrado, puede responder lo general (precios, existencias) pero no datos de cuenta.
Qué necesitamos
- La dirección de tu ERPNext/Frappe, accesible desde internet por HTTPS.
- Un usuario de API con un rol de solo lectura sobre clientes, contactos, facturas de venta, pedidos de venta, notas de entrega, artículos, precios de artículos, existencias y grupos de artículos. El usuario necesita el acceso al escritorio (Desk Access) activado; sin él, Frappe rechaza las consultas por API.
- Su API Key y API Secret. Los guardamos cifrados y nadie de tu equipo ni de Neural los ve en pantalla después de cargarlos.
- Qué lista de precios y qué almacenes debe mostrar el agente.
Kommo#
Con Kommo, el agente reconoce a los contactos que ya tienes y registra nuevas oportunidades de venta.
| Acción | Qué hace | ¿Escribe en Kommo? |
|---|---|---|
| Buscar contacto | Si el número ya existe, su nombre y sus oportunidades abiertas. | No |
| Registrar oportunidad | Crea el lead (y el contacto, si no existe) en el embudo y la etapa que elijas. | Sí, con confirmación del cliente |
| Agregar nota | Deja una nota en la oportunidad abierta más reciente del contacto. | Sí |
| Crear tarea | Agenda un seguimiento para el responsable. | Sí |
Necesitamos el subdominio de tu cuenta, un token de una integración privada, el embudo y la etapa inicial, y opcionalmente el responsable al que se asignan los leads.
Otros sistemas con n8n#
En el plan Empresarial podemos conectar otros sistemas (un sistema propio, una tienda en línea, una hoja de cálculo) mediante flujos de n8n. Cada flujo se convierte en una herramienta más del agente, con sus propias reglas. Lo cotizamos según el sistema.
Límites y buenas prácticas#
- Solo lo necesario: el agente únicamente puede usar las consultas que activemos para cada número.
- Tu ERP sigue siendo la fuente: no copiamos tu base de datos; cada consulta se hace en el momento.
- Si tu sistema no responde en unos segundos, el agente lo dice y ofrece una persona. Si rotas las credenciales, avísanos con una solicitud de cambio para actualizarlas.
- Catálogos grandes: es mejor consultarlos en el ERP que cargarlos como texto en el agente; responde con datos al día y cuesta menos.